OMAHA, Neb., 9 กรกฎาคม 2013 / PRNewswire / - CLS Investments, LLC (“ CLS”) ผู้จัดการเงินบุคคลที่สามชั้นนำและนักยุทธศาสตร์ ETF ประกาศเปิดตัวโปรแกรมการจัดการฝึกหัดแบบใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อจัดหาเครื่องมือและทรัพยากรทางการเงิน ที่ปรึกษาจำเป็นต้องจัดการและพัฒนาวิธีปฏิบัติของพวกเขาให้ดีขึ้น
ชุดการศึกษา CLS AdvisorIQ จะจับภาพกลยุทธ์การจัดการธุรกิจนวัตกรรมการตลาดและการลงทุนผ่านชุดรายงานอุตสาหกรรมและเอกสารทางเทคนิค เนื้อหานี้จะนำเสนอวิธีการที่หลากหลายที่ปรึกษาสามารถสร้างกำไรให้ธุรกิจของพวกเขาได้โดยการนำเสนอตัวอย่างของที่ปรึกษาที่ประสบความสำเร็จและวิธีการทีละขั้นตอนในการชนะธุรกิจใหม่การสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงานและเพิ่มบริการที่เสนอให้กับลูกค้า
$config[code] not found“ สภาพแวดล้อมของตลาดที่ผันผวนและท้าทายมากขึ้นในปัจจุบันต้องใช้วิธีการใหม่ไม่เพียง แต่ในการจัดการพอร์ตการลงทุนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการจัดการการให้คำปรึกษาทางการเงินที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นอีกด้วย” ทอดด์คลาร์กซีอีโอของ CLS Investments กล่าว “ CLS AdvisorIQ ช่วยให้ผู้ให้คำปรึกษาสำรวจปัญหาเร่งด่วนเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออุตสาหกรรมมีการแข่งขันมากขึ้นในขณะที่ต้นทุนกำลังเพิ่มขึ้น บริษัท ที่ใช้กลยุทธ์การลงทุนเชิงนวัตกรรมเพื่อวางตำแหน่งตัวเองที่ดีขึ้นทั้งเพื่อดึงดูดธุรกิจใหม่ ๆ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพจะเป็น บริษัท ที่ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง”
รายงานฉบับแรกในซีรีส์“ ขยายเครือข่ายผู้อ้างอิงของคุณ: แตะที่ตลาดแผนที่ผ่านการรับรอง $ 16 ล้านล้านผ่านความร่วมมือกับ TPA” เน้นโอกาสที่ที่ปรึกษาเพื่อกำหนดเป้าหมายแผนการเกษียณอายุโดยการร่วมมือกับผู้ดูแลระบบบุคคลที่สาม (TPAs)
ตามรายงาน: “ ที่ปรึกษาชั้นนำกำลังขยายเครือข่ายการอ้างอิงของพวกเขาเพื่อมุ่งเน้นไปที่ TPA โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ DOL ได้ทำการเปลี่ยนแปลงเมื่อเร็ว ๆ นี้ที่สนับสนุนที่ปรึกษาที่สามารถนำสถานะความไว้วางใจให้แบกรับ เมื่อรวมกับกฎการเปิดเผยข้อมูลใหม่ที่กำหนดโดย DOL หมายความว่าผู้สนับสนุนแผนจำนวนมากกำลังประเมินผู้ให้บริการปัจจุบันของพวกเขาอีกครั้ง … สร้างโอกาสใหม่สำหรับที่ปรึกษาที่จะพิจารณาว่าเป็นผู้ให้บริการทางเลือกโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพวกเขาสามารถเสนอทางเลือกใหม่ ๆ เช่น ETFs
จากข้อมูลของคล๊าร์คการสร้างความสัมพันธ์กับ TPAs เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับที่ปรึกษาในการสร้างความแตกต่างด้วยการใช้ ETF และบัญชีที่มีการจัดการเพื่อเข้าสู่ตลาดแผนการเกษียณอายุ“ TPAs สามารถมอบประสบการณ์ความรู้และทรัพยากรเพื่อช่วยให้ที่ปรึกษาลุกขึ้นและทำงานในตลาดนี้ได้อย่างรวดเร็ว” เขากล่าว นอกจากนี้ยังมีวางจำหน่ายในเร็ว ๆ นี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของซีรี่ส์ CLS AdvisorIQ จะเป็นรายงานอุตสาหกรรมที่พัฒนาโดย CLS โดยความร่วมมือกับ iShares®,“ ขับเคลื่อนธุรกิจของคุณไปข้างหน้า: การติดตามเพื่อการเลือกและการใช้กลยุทธ์ ETF” รายงานนี้จะช่วยให้ที่ปรึกษานำทางตลาด ETF ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว รายงานระบุตัวผลักดันการทำกำไรที่สำคัญและการประหยัดต้นทุนลูกค้าที่ปรึกษาสามารถใช้ประโยชน์จากการใช้บุคคลที่สามที่มีความเชี่ยวชาญในการก่อสร้างพอร์ต ETF สามารถดาวน์โหลดรายงาน AdvisorIQ ได้จากเว็บไซต์ CLS (CLSinvest.com) อีกไม่นานจะมีเนื้อหาและโปรไฟล์เพิ่มเติมของที่ปรึกษาชั้นนำและวิธีที่พวกเขาจัดการกับปัญหาการจัดการธุรกิจที่สำคัญ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมโปรดไปที่: CLSinvest.com/Advisor/AdvisorIQ เกี่ยวกับการลงทุน CLS CLS เป็นผู้จัดการการลงทุนบุคคลที่สามนักยุทธศาสตร์ ETF และพันธมิตรที่เชื่อถือได้มายาวนานในอุตสาหกรรมการเงิน แนวทางการจัดสรรสินทรัพย์ที่แอคทีฟการนำเสนอกลยุทธ์ที่ปรับแต่งได้และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงได้นำที่ปรึกษาทางการเงินมอบความไว้วางใจให้กับลูกค้าของพวกเขาและแผนการเกษียณอายุที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้กับ CLS ตั้งแต่ปี 1989.
แหล่งข่าว CLS Investments, LLC
