รายละเอียดงานของตัวแทนทางการเงิน

เมื่อพิจารณาถึงลักษณะที่ซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ด้านการธนาคารและการลงทุนผู้คนมักต้องการความช่วยเหลือในการถอดรหัสรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ทางการเงินในฐานะตัวแทนทางการเงินผู้คนจะขอความช่วยเหลือจากคุณในการทำความเข้าใจทางเลือกของพวกเขาและเส้นทางที่พวกเขาควรปฏิบัติตามเพื่อเพิ่มความมั่งคั่ง คุณจะได้รับการฝึกอบรมและการศึกษาที่สำคัญเพื่อรับความรับผิดชอบและสิทธิพิเศษในการชี้นำผู้คนสู่ความมั่งคั่ง

$config[code] not found

การศึกษาและการฝึกอบรมตัวแทนทางการเงิน

ตัวแทนทางการเงินส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์การบัญชีการเงินหรือธุรกิจก่อนที่จะพยายามรักษาตำแหน่งระดับเริ่มต้นภายใน บริษัท ที่ให้บริการทางการเงิน การรับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจช่วยให้คุณได้รับการแจ้งเตือนเพิ่มเติมจากนายจ้างและอาจนำไปสู่การจ่ายเงินที่ดีขึ้นและเพิ่มโอกาสในการได้รับการเลื่อนตำแหน่ง อาชีพนี้มีแนวโน้มที่จะเกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมที่สำคัญในขณะที่ทำงานรวมถึงการฝึกอบรมการขายการฝึกการวิเคราะห์หลักทรัพย์และการเรียนรู้อื่น ๆ ที่มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินของ บริษัท ตัวแทนทางการเงินยกระดับความรู้ของพวกเขาอย่างต่อเนื่องเพื่อรับทราบแนวโน้มใหม่ของตลาด

ทักษะใบอนุญาตและการรับรอง

ตัวแทนทางการเงินจำเป็นต้องพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ที่มั่นคงและมีรายละเอียดที่กระตือรือร้น สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจตัวเลขที่อยู่เบื้องหลังบริการที่ บริษัท ของคุณนำเสนอ เนื่องจากลูกค้าของคุณไว้วางใจให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากเงินของพวกเขามันเป็นสิ่งสำคัญที่ตัวแทนสื่อสารกับลูกค้าได้ดีและอธิบายรายละเอียดในภาษาที่เข้าใจง่าย ก่อนเริ่มต้นอาชีพของคุณคุณต้องได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลอุตสาหกรรมการเงิน การได้รับใบอนุญาตจาก FINRA นั้นต้องผ่านการสอบหลายชุด บริการและผลิตภัณฑ์บางประเภทต้องการให้คุณได้รับใบอนุญาตเฉพาะก่อนการขาย

วิดีโอประจำวันนี้

มาถึงคุณโดย Sapling มาถึงคุณโดย Sapling

หน้าที่ของตัวแทนทางการเงิน

ในฐานะตัวแทนทางการเงินคุณจะวิเคราะห์สภาพตลาดแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อคุณและลูกค้าของคุณอย่างต่อเนื่อง หน้าที่ของคุณยังรวมถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินของลูกค้าเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขามีข้อมูลที่ดีที่สุดในการตัดสินใจทางการเงินที่ดี ตัวแทนทางการเงินใช้ข้อมูลนี้เพื่อขายและชักชวนให้คนเห็นด้วยกับคำแนะนำของพวกเขา ผลิตภัณฑ์และบริการทั่วไปที่ขาย ได้แก่ CoD, เงินกู้, ประกันภัยและหลักทรัพย์ คุณอาจช่วยลูกค้าสร้างบัญชีตรวจสอบและออมทรัพย์และบัญชีเกษียณอายุสำหรับเงินทุนของพวกเขา

สภาพแวดล้อมการทำงานและ Outlook

ตัวแทนทางการเงินหลายคนทำงานเป็นเวลานานในคอมพิวเตอร์เพื่อให้ทันกับสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและความต้องการของนายจ้างและลูกค้าของพวกเขา ตัวแทนมากกว่าหนึ่งในสามทำงานนานกว่าสัปดาห์ทำงาน 40 ชั่วโมงโดยทั่วไป จากสถิติของสำนักงานแรงงานสหรัฐในช่วงระหว่างปี 2555 ถึงปี 2565 การจ้างงานผู้แทนทางการเงินจะเพิ่มขึ้น 11% นี่คืออัตราการเปลี่ยนแปลงเดียวกันสำหรับการจ้างงานของอาชีพทั้งหมดโดยรวม