วิธีการเป็นผู้วางแผนทางการเงินที่ผ่านการรับรอง

หากคุณเสนอบริการการวางแผนทางการเงินแก่ลูกค้าจะช่วยให้คุณสามารถแสดงให้เห็นว่าคุณมีประสบการณ์และความน่าเชื่อถือในระดับสูงสุด คณะกรรมการวางแผนการเงินที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจัดการการรับรองสำหรับอาชีพนี้ ข้อมูลรับรอง CFP มันแสดงให้เห็นว่าคุณได้พิสูจน์แล้วว่ามีความเชี่ยวชาญและคุณทำงานเพื่อมาตรฐานที่เฉพาะเจาะจง ในการรับการรับรองคุณจะต้องผ่านการศึกษาการสอบประสบการณ์วิชาชีพและข้อกำหนดด้านจริยธรรม

$config[code] not found

ข้อกำหนดการศึกษา

คุณต้องการปริญญาตรีอย่างน้อยหนึ่งปริญญาเพื่อเป็น CFP ไม่มีวินัยที่จำเป็น แต่ปริญญาของคุณต้องมาจากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐอเมริกา คุณสามารถทำการสอบ CFP ก่อนที่คุณจะได้ปริญญา แต่คณะกรรมการ CFP จะไม่รับรองคุณจนกว่าคุณจะสำเร็จการศึกษา องค์กรให้คุณห้าปีนับจากวันที่คุณผ่านการสอบเพื่อตอบสนองความต้องการการศึกษาระดับปริญญา

การฝึกอบรมเฉพาะทางการเงิน

คุณต้องผ่านข้อกำหนดด้านการศึกษาทางการเงินก่อนสมัครสอบ คุณสามารถเข้าร่วมโปรแกรม CFP board หรือหลักสูตรที่ตรงตามข้อกำหนดการวางแผนการเงินส่วนบุคคลทั้งหมด เหล่านี้ครอบคลุมพื้นที่การวางแผนทั่วไปและพิเศษทักษะการสื่อสารและจรรยาบรรณวิชาชีพและความรับผิดชอบ นอกจากนี้คุณยังจะได้เรียนหลักสูตร CFP เพื่อการพัฒนาแผนทางการเงินซึ่งโดยปกติจะเป็นเมื่อสิ้นสุดการศึกษา นี่สรุปทุกสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ หรือคุณอาจมีสิทธิ์สำหรับ "สถานะการท้าทาย" หากคุณมีวุฒิการศึกษาอื่นหรือข้อมูลรับรองเช่นปริญญาเอกหรือ CPA และเข้าเรียนหลักสูตรระดับสูง

วิดีโอประจำวันนี้

มาถึงคุณโดย Sapling มาถึงคุณโดย Sapling

ทำข้อสอบ

สมัครสอบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ CFP และกำหนดเวลาการทดสอบที่ศูนย์ Prometric ไม่ว่าจะทางออนไลน์หรือทางโทรศัพท์ การสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์มี 170 คำถามแบบปรนัยแบ่งเป็นสองช่วงเวลาสามชั่วโมงโดยแบ่งช่วงเวลา 40 นาที คำถามจะทดสอบความรู้ของคุณเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างนักวางแผนลูกค้าการรวบรวมข้อมูลการประเมินสถานะทางการเงินและกระบวนการแนะนำ คุณจะตอบคำถามเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพและกฎระเบียบ คุณจะได้รับผลการทดสอบเบื้องต้นเมื่อคุณทำสำเร็จและผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการภายใน 10 วันทำการ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2014 ค่าสอบอยู่ที่ $ 595

ประสบการณ์ระดับมืออาชีพ

ในการรับการรับรอง CFP คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดประสบการณ์การทำงานระดับมืออาชีพที่ทดสอบความสามารถของคุณในการจัดการบริการการวางแผนทางการเงินด้วยหนึ่งในสองวิธี ครั้งแรกที่คุณต้องมีสามปีหรือ 6,000 ชั่วโมงมีประสบการณ์ - โดยตรงกำกับดูแลสนับสนุนการสอนหรือฝึกงาน - ในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล คุณจะใช้ตัวเลือกการฝึกงานครั้งที่สองหากคุณทำงานภายใต้การดูแลของมืออาชีพ CFP เป็นเวลาสองปีหรือ 4,000 ชั่วโมง คุณสามารถทำการทดสอบก่อนที่คุณจะมีประสบการณ์ระดับมืออาชีพ แต่คุณจะต้องผ่านข้อกำหนดนี้ภายในห้าปีหลังจากผ่านการสอบเพื่อเป็น CFP

มาตรฐานจริยธรรม

ก่อนที่คุณจะสามารถใช้การรับรอง CFP ของคุณคุณต้องเป็นไปตามข้อกำหนดด้านจริยธรรมและความเหมาะสมของคณะกรรมการเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับคำแถลงการเปิดเผยข้อมูลและการตรวจสอบประวัติ นอกจากนี้คุณยังต้องตกลงที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของคณะกรรมการและการใช้กฎระเบียบและขั้นตอนการลงโทษทางวินัย บอร์ดจะอนุมัติการรับรองของคุณเมื่อคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดและชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร $ 125 และค่าธรรมเนียมการรับรองรายปี $ 325 ณ เดือนกรกฎาคม 2014