จะเป็นนักวางแผนอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างไร

นักวางแผนอสังหาริมทรัพย์เป็นมืออาชีพที่ช่วยวางแผนอสังหาริมทรัพย์ส่วนบุคคลและองค์กรตามที่กำหนดไว้ว่าเป็นการรวบรวมสินทรัพย์ที่สะสมในช่วงอายุของบุคคลหรือนิติบุคคล การวางแผนด้านอสังหาริมทรัพย์รวมถึงการวางแผนภาษีการร่างพินัยกรรมและความไว้วางใจครั้งสุดท้ายการตั้งค่ากองทุนความน่าเชื่อถือและการวางแผนสำหรับการบริจาคเพื่อการกุศล

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาขั้นสูงด้านการเงินกฎหมายหรือการบัญชี หลักสูตรปริญญาใด ๆ เหล่านี้จะให้คุณมีวุฒิการศึกษาที่คุณจะต้องทำงานเป็นนักวางแผนอสังหาริมทรัพย์

$config[code] not found

ลงทะเบียนในโปรแกรม CEP (Certified Estate Planner) โปรแกรมเหล่านี้นำเสนอโดย บริษัท จำนวนมาก ที่มีชื่อเสียงที่สุดคือสถาบันนักวางแผนอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการรับรองแห่งชาติ

ดำเนินการตามหลักสูตรที่จำเป็นสำหรับการรับรอง CEP ของคุณ หลักสูตรของคุณจะครอบคลุมพื้นฐานของการวางแผนอสังหาริมทรัพย์ gifting บัญชีการเป็นเจ้าของร่วมบัญชี POD ความไว้วางใจในชีวิตที่เพิกถอนได้พินัยกรรมและการก่อตัวของความไว้วางใจพิเศษ หลักสูตรที่ NICEP ต้องการ (ตามลำดับ) คือ: พื้นฐานของการวางแผนอสังหาริมทรัพย์เส้นทางที่ลูกค้าของคุณสามารถทำได้จากที่นี่เส้นทางใดที่ลูกค้าของคุณควรนำมาจากที่นี่ประเภทของพินัยกรรมและความน่าเชื่อถือที่เพิกถอนได้องค์ประกอบที่สำคัญของความดี พินัยกรรมและการใช้ชีวิตที่ดีพินัยกรรมพิเศษและบทบัญญัติความน่าเชื่อถือสำหรับสถานการณ์พิเศษการให้เงินทุนแก่ความไว้วางใจในการใช้ชีวิตที่เพิกถอนได้และการใช้ชีวิตด้วยความตั้งใจและด้วยความไว้วางใจในการใช้ชีวิตที่เพิกถอนได้

ใช้และผ่านการสอบที่ครอบคลุมสำหรับแต่ละหลักสูตรข้างต้น หากคุณเลือกที่จะเรียนหลักสูตรเหล่านี้ผ่านการศึกษาทางไกลคุณจะต้องใช้ผู้คุมสอบ เมื่อคุณผ่านแต่ละหลักสูตรคุณจะมีสิทธิ์เข้าสอบ CEP ซึ่งเป็นการสอบครอบคลุมคำถาม 100 ข้อที่ครอบคลุมทุกสิ่งที่คุณเรียนรู้ในหลักสูตร CEP ของคุณ คำถามเหล่านี้มีหลายทางเลือก คุณมีความสง่างามที่จะทำการทดสอบหลาย ๆ ครั้งตามที่คุณต้องการคุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการทดสอบอีกครั้ง $ 10

ตอบสนองความต้องการด้านการศึกษาระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่องซึ่งจะแตกต่างกันไปตามใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่คุณมีเช่น CPA ทนายความ ฯลฯ อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปคุณจะต้องมีเครดิตระหว่างแปดถึง 16 หน่วยกิตทุกสองปี คุณสามารถเลือกหลักสูตร CPE ที่คุณต้องการใช้ตราบใดที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนอสังหาริมทรัพย์ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถเรียนหลักสูตร CPE ในการวางแผนอสังหาริมทรัพย์ขั้นสูงปัญหาทางกฎหมายขั้นสูงสำหรับพินัยกรรมเพื่อชีวิตหรือความไว้วางใจขั้นสูงและความมุ่งมั่นที่เพิกถอนได้

ตกลงที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพที่กำหนดโดย NICEP สิ่งนี้จะเกี่ยวข้องกับการอ่านแบบฟอร์มที่แสดงถึงจรรยาบรรณวิชาชีพที่องค์กรนี้ยึดถือไว้เช่นเพื่อปกป้องความลับของข้อมูลลูกค้าของคุณและไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางวิชาชีพที่ผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรม จากนั้นคุณจะลงนามในคำแถลงเพื่อรับรองว่าคุณได้อ่านเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมที่ระบุในเอกสาร

เริ่มโปรโมตตัวเองในฐานะนักวางแผนอสังหาริมทรัพย์ที่ผ่านการรับรอง คุณสามารถหางานทำในฐานะนักวางแผนอสังหาริมทรัพย์โดยการโปรโมตบริการใหม่ของคุณไปยังลูกค้าปัจจุบัน นอกจากนี้คุณยังสามารถค้นหาตำแหน่งในฐานะ CEP ที่ต้องการโฆษณาที่เผยแพร่บนกระดานงาน "Monster" หรือในวารสารระดับมืออาชีพเช่น CPA Journal

การเตือน

การวางแผนอสังหาริมทรัพย์เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนที่ต้องการความเข้าใจในเชิงลึกในหลาย ๆ เรื่องรวมถึงกฎหมายด้านอสังหาริมทรัพย์ภาษีอากรการบัญชีและการเมืองของครอบครัว